Copilot研修で、
社内データを営業の武器に
営業が毎日触れている記録をCopilotに読ませ、生産性を改善するための法人向けAI活用研修です。1名2万円～、少人数でも実施可能。
営業実務が題材
会議記録・メール・案件分析・提案書で演習
お使いの環境のまま
御社のライセンスとテナント設定に合わせて設計
内製化まで伴走
エージェントを自社で作り、社内に広げるところまで
2000名以上
AI研修実績
90%
AI定着率
40時間
1人あたり月間削減
5%UP
受注率改善
なぜ今、法人にCopilot（コパイロット）研修が必要か。
CopilotはMicrosoftの生成AIです。ほかのAIと大きく違うのは、
社内のメール・会議の記録・ファイルを、その人が見られる範囲で読めることです。
Copilotのチャット画面で頼めば、資料を貼り付けなくても社内の記録を探して答えます。Teams・Outlook・Excelの中からも同じように使えます。
その分、ライセンス費用は1人ずつ発生します。
払った分だけ営業成果を上げるには、「営業業務のどこで、誰が、何を頼むか」を決めることです。
ライセンスを配っただけでは、
営業の数字は変わりません。
Copilotについて、無料相談で実際に伺ったお悩みです。
01
営業部にライセンスを配ったが、使っているのは会議の要約だけ。月額の費用に見合っているか説明できない。
02
Teamsの会議要約は出るようになった。しかし、その後のフォローや提案には何も繋がっていない。
03
Excelの案件一覧をCopilotに読ませたいが、何と頼めば数字の傾向が返ってくるのか分からない。
04
過去の提案書や議事録はSharePointにある。あるのに探せず、結局ゼロから作っている。
05
「社内データをAIが読む」ことへの不安に、情報システム部門も営業部門も答えられず、推進が止まっている。
06
機能は知っているが、自社の営業の仕事にどう当てはめるかは誰も教えてくれない。
必要なのは「機能の説明」ではなく、
「営業業務への当てはめ」。
Copilotは、チャット画面でも、Teams・Outlook・Excelの中でも、同じように頼めます。操作を覚える負担は小さい反面、「営業のどの業務で、誰が、何を頼むか」を決めないと、大きな業務効率化はされません。AnataAIのCopilot研修は、御社の営業プロセスから逆算して、頼む内容と型を一緒に決めます。
一般的なCopilot研修
- 機能の紹介で終わる
- 全部署に同じ内容
- ライセンスの説明が中心
- 翌日から誰も見ない
AnataAIのCopilot研修
- 御社の営業業務で演習
- 営業部門に絞って設計
- 頼み方の型を残す
- 社内展開まで伴走
Copilotの活用で、営業の1日はここまで変わる。
研修では御社の実務で必要な内容で演習します。
商談の記録と次の行動
Teams会議のあとに「決まったこと・宿題・期限」を頼むと、Copilotは会議の記録から3点を分けて返します。議事録を書く時間が要らなくなります。
フォローメール
商談の記録を指定してフォローメールの下書きを頼みます。長いやり取りの要点も、Copilotが過去のメールから拾って返します。
案件データの読み解き
案件一覧のファイルを指定して「失注が多い業種と理由」を頼みます。関数が書けない人でも、傾向と根拠のグラフを受け取れます。
提案書の初稿
過去の提案書と商談の記録を指定して、初稿を頼みます。WordやPowerPointに直接書き出すこともできます。白紙から書く時間をなくし、内容を練る時間に使えます。
社内の知見を探す
「この業界で受注した提案書」と頼むと、CopilotはSharePointやOneDriveにある、その人が見られるファイルの中から候補を返します。先輩の資料が全員の資料になります。
営業ロープレと型の共有（エージェント）
「厳しい顧客役」のエージェントを自社で作り、商談練習を社内で回します。頼み方の型もエージェントにして、部門全員が同じ品質で使えるようにします。
同じCopilot研修でも、
成果が変わる4つの理由。
01 営業に特化したAI研修は、当社だけ
AI研修を提供する31社を調べたところ（2026年6月・自社調査）、営業に特化して研修を設計している会社は当社だけでした。全社横断の汎用研修とは、演習の具体性が違います。
02 御社のライセンスと設定から逆算
Copilotで読める範囲は、契約しているライセンスとテナントの権限設定で変わります。御社が今使える範囲を先に確かめ、「今の環境で動く頼み方」だけをカリキュラムにします。使えない機能の話はしません。
03 エージェントを自社で作れるようにする
研修で決めた頼み方の型は、エージェントにして社内に配ります。作り方と公開の手順まで扱うので、研修のあとに新しい型が必要になっても、御社の担当者が自分で追加できます。
04 営業出身が設計、非エンジニア前提
設計するのは営業組織のマネジメント経験者です。プログラミングの知識は要りません。営業・営業企画・管理職の日常業務から逆算した演習だけで構成します。
一般的なAI研修との違い。
| 比較項目 | 一般的なAI研修 | AnataAIのCopilot研修 |
|---|---|---|
| 対象部門 | 全部署共通の内容 | 営業部門に絞った演習 |
| 題材 | 用意されたサンプル | 御社の会議記録・メール・案件データ（匿名） |
| 環境 | ライセンスの一般論 | 御社の契約と権限設定で動く範囲だけ |
| 研修後 | 質問窓口なし、または別料金 | エージェント化と社内展開まで伴走 |
| 講師 | 講師によって差がある | 営業組織マネジメント経験者のみ |
カリキュラム例
営業の課題ごとにテーマを組みます。基本の演習に、御社の課題に近いテーマを足す形で設計します。
| テーマ | 研修で扱う内容 | 使うアプリ |
|---|---|---|
| 基本｜営業プロセスの5業務 | 商談準備・議事録・フォローメール・提案書・営業ロープレを、御社の記録で演習 | Teams／Outlook／Word／PowerPoint |
| 営業戦略をデータから立てる | 商談と活動の記録をCopilotに読ませて傾向を出し、戦略の仮説を組み立てる | Excel／Copilot Chat |
| SFA・Salesforceのデータを活かす | SFAから出した案件データの読み解きと、失注分析から次の打ち手を決めるまで | Excel／Copilot Chat |
| 社内の知見を探せる状態にする | SharePoint・OneDriveなどに散った提案書と議事録を、Copilotで引ける置き方に整える。社内展開の設計を含む | SharePoint／OneDrive／エージェント |
※テーマの組み合わせと時間配分は、無料相談でお聞きした内容をもとに決めます。
Copilot研修のあとに、御社に残るもの。
受講した人の記憶ではなく、翌日から部門全員が使える形で残します。
頼み方の型（プロンプト集）
- 商談準備・議事録・メールの型
- 御社の商材の言葉で書き換え
- 使う画面と業務を明記
御社専用のエージェント
- 営業ロープレ用の「顧客役」
- 議事録・メールを同じ型で返す役
- 作り方と公開手順の手順書つき
社内ルールと展開の計画
- 読ませてよいデータの線引き
- 推進担当と、月ごとの点検項目
- 利用状況を経営に報告する書式
受講形態
実施形式
Web（Teams会議）・対面・併用のいずれにも対応します。全国どこからでも受講できます。
受講人数
1名から受講できます。推進担当と管理職の少人数で先に受け、部門へ広げる進め方にも対応しています。
必要な環境
すでにCopilotをご利用中なら、この研修のために新しいAIツールを契約する必要はありません。お使いの環境のまま実施します。
カスタマイズ
商材・営業プロセス・習熟度に合わせて設計します。「営業担当向け」「営業企画向け」「管理職向け」に分けた実施もできます。
営業出身の経営者が、直接設計します。
村田欣祥
株式会社AnataAI 代表取締役 社長
2007年、人材系ベンチャー企業に入社。営業部門および営業企画部門の責任者として約10年間にわたり営業組織の立ち上げ・拡大に従事。
その後、東証スタンダード上場企業である株式会社テンポスホールディングスのグループに参画。2019年にグループ子会社の取締役社長に就任し、事業運営および組織マネジメントを担う。
2023年、東証プライム上場の株式会社ラクスに入社。クラウドサービス「楽楽精算」などの営業戦略に携わり、営業組織の強化や事業成長を推進。
これまでの営業・経営・DX領域での経験を活かし、2026年に株式会社AnataAIを創業。生成AIを活用した企業の業務改善および営業改革を支援している。
料金プラン
受講人数と目的に合わせてプランをご提案します。人材開発支援助成金（最大75%）の申請も別途ご案内できます。
ライトプラン
2万円/名
- Webのみ
- 1.5時間（1回）／基本の5業務
- チャットサポート1名無料
- 詳細は打ち合わせにて
スタンダードプラン
5万円/名
- Web/対面の選択可
- 4時間（複数回）／課題別テーマを追加
- チャットサポート3名無料
- 詳細は打ち合わせにて
継続プラン
15万円～/社
- Web/対面の選択可
- 毎月定例／社内展開まで伴走
- チャットサポート5名無料
- 詳細は個別見積もり
受講までの流れ
01
無料相談（30分）
Teams会議かご訪問で、
営業の課題とCopilotの
利用状況をお聞きします。
02
環境確認・プラン提案
ライセンスと権限設定で
動く範囲を確かめ、
テーマと人数を決めます。
03
お申し込み・事前アンケート
申込書のご返送後、
受講者アンケートで
演習の題材を決めます。
04
研修開始・社内展開
最短2週間で開始。
型のエージェント化と
部門展開まで伴走します。
よくある質問
Q1 何名から受講できますか？
1名から受講できます。管理職や推進担当の少人数で先に受講し、結果を見てから部門へ広げる進め方にも対応しています。
Q2 費用はいくらですか？
ライトプラン1名2万円、スタンダードプラン1名5万円、継続プラン1社 月15万円からです。人材開発支援助成金を使うと、中小企業では最大75%の経費助成を受けられる場合があります。
Q3 Copilotのほかに、何か契約が必要ですか？
すでにCopilotをご利用中なら、この研修のために新しいAIツールを契約する必要はありません。お使いの環境のまま実施します。なお、CopilotはMicrosoft 365の標準機能ではなく、有償の追加ライセンスです。未契約の場合は、次の質問をご覧ください。
Q4 Copilotをまだ導入していませんが、相談できますか？
はい。当社はChatGPT・Gemini・Claude・Copilotの4つのAIで法人研修を行っており、ツールは販売しません。御社のIT環境と営業の課題を伺ったうえで、貴社に合う1つをご提案します。
Q5 社内データをAIに読ませることへの不安には、対応してもらえますか？
はい。Copilotが読める範囲は御社のテナントの権限設定で決まります。研修では、その仕組みの説明と、読ませてよいデータの線引き、社内ルールの作り方まで扱います。情報システム部門の方の同席も歓迎します。
Q6 営業戦略づくりやSalesforceのデータ活用にも使えますか？
はい。SFA・CRMから出した商談と活動のデータをCopilotに読ませ、傾向を出して戦略の仮説を立てるところまで演習で扱います。失注分析から次の打ち手を決める演習も含みます。
Q7 社内に散らばった提案書や議事録は、活用できるようになりますか？
はい。SharePoint・Teamsにある提案書と議事録を、Copilotで探して再利用できる置き方に整えます。担当者が変わっても探せる状態にするための、エージェント化と社内展開の設計まで扱います。
Q8 AIを使った人材育成や評価の定量化はできますか？
はい。商談の記録と活動データから、育成のポイントと評価の基準を数字で持つ方法を扱います。管理職向けのテーマとして実施することが多い内容です。
まず30分、御社の営業課題と
Copilotの活用状況をお聞かせください。