商談記録・議事録AI研修
商談後の記録を、AIで速く正確に。要点と次の一手を逃さない。
商談記録・議事録AI研修は、商談後の議事録・商談記録・CRM入力をAIで効率化する営業向けの生成AI研修です。ただ文字起こしするだけでなく、要点・決定事項・次のアクションを引き出し、次の商談につなげるところまでを習得します。
営業向けAI活用研修のカリキュラム一覧の1講座です。
この講座の要点
- 対象は、商談後の記録・議事録に時間を取られている法人営業担当者
- 商談メモや文字起こしから、AIで議事録と要点を整える
- 決定事項・宿題・次のアクションを抜けなく残す
- 持ち帰り資産：議事録づくりのAIプロンプト集＋商談記録のフォーマット
商談後の記録に、時間を取られていませんか
商談が終わった後の議事録づくりやCRM入力は、後回しになりがちな仕事です。記憶が新しいうちに残せず、要点が抜けたり、次のアクションが曖昧なまま放置されたりします。一日に何件も商談する営業ほど、記録が追いつかず、大事な宿題を取りこぼしてしまいます。
この商談記録・議事録AI研修では、生成AIを使って商談の記録を速く正確に残し、次の一手につなげる型を身につけます。文字起こしで終わらせず、決定事項とネクストアクションを抜けなく残すことを目指します。
この講座はこんな方に向いています
- 商談後の議事録・記録づくりに毎回時間がかかる
- 記録が後回しになり、要点や宿題を取りこぼす
- CRM入力が負担で、情報がたまらない
- 議事録の書き方が人によってバラバラ
- 商談記録を型化して、チームで共有したい
AIの議事録が使えない3つの原因
AIで議事録を作っても、そのまま使えないのには理由があります。多くの場合、原因は次の3つに集約されます。
1. 文字起こしで終わっている
会話をそのまま文字にしただけでは、長すぎて誰も読み返しません。要点・決定事項・宿題に要約して初めて、記録が使える資産になります。
2. 次のアクションが抜けている
「話した内容」だけを残すと、次に何をするかが曖昧になります。誰が・いつまでに・何をするかまでAIに引き出させる必要があります。
3. 事実と解釈が混ざっている
AIの要約には、話していない内容が混ざることがあります。事実（決まったこと）と解釈（推測）を分けて残さないと、後で誤解のもとになります。
この商談記録・議事録AI研修では、これら3つの原因を解消し、次の商談で使える議事録を速く残す型を身につけます。
商談記録・議事録でAIを活かすコツ
商談記録でAIを成果につなげる要点は、文字起こしで終わらせず「要点」と「次の一手」まで引き出すことです。研修で扱う考え方の一部をご紹介します。
- 出力の型を先に決める：要点・決定事項・宿題・次アクションの枠をAIに指定すると、毎回そろった議事録になります。
- ネクストアクションを必ず引き出す：誰が・いつまでに・何をするかをAIに整理させ、抜けを防ぎます。
- 事実と解釈を分ける：決まった事実と、AIの推測を分けて残し、後の誤解を防ぎます。
これらを自社の商談・CRMに合わせて型にし、翌日から使える議事録のテンプレートとして持ち帰ります。
商談記録・議事録AI研修の3つの特徴
1. 実際の商談記録を題材に演習
架空の議事録ではなく、貴社の実際の商談メモを題材に整えます。研修後すぐ現場で使えます。
2. 「記録」でなく「次の一手」まで
文字起こしで終わらせず、決定事項とネクストアクションを引き出すところまで扱います。
3. 導入済みの生成AIで実施
ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
商談記録・議事録AI研修で身につくこと
- 商談メモや文字起こしから、AIで議事録を速く整えられる
- 決定事項・宿題・次のアクションを抜けなく残せる
- 事実と解釈を分けて、正確な記録を残せる
受講後、商談記録・議事録はこう変わる
受講前
- 議事録づくりが後回しになる
- 文字起こしのままで読み返せない
- 次のアクションが曖昧になる
受講後
- 商談直後にAIで速く議事録化できる
- 要点と決定事項に整理して残せる
- 誰が何をするかまで抜けなく残せる
商談記録・議事録AI研修のカリキュラム
各章に演習（ワーク）を置き、自分の実際の商談記録を題材に手を動かしながら進める標準構成です。掲載は標準例で、自社の商談・CRMに合わせてカスタマイズして実施します。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. 使える商談記録とは | 読み返される議事録の条件／記録が次商談に効く理由。 【ワーク】自分の議事録を見直す |
| 2. AIで要点をまとめる | メモや文字起こしから要点・決定事項を抽出。 【ワーク】実際の商談メモを要約する |
| 3. ネクストアクションを残す | 誰が・いつまでに・何をするかをAIで整理。 【ワーク】宿題と次アクションを引き出す |
| 4. 事実と解釈を分ける（リスク対策） | ハルシネーションを避ける／推測を切り分ける。 【ワーク】AI要約の事実確認をする |
| 5. CRM・共有につなげる | 記録をCRM入力やチーム共有の形に整える。 【ワーク】共有フォーマットに落とす |
| 6. まとめ | 【ワーク】自分用の議事録テンプレートを仕上げる |
持ち帰り資産（議事録プロンプトと記録フォーマット）
研修で作った成果物は、そのまま業務で使える資産として持ち帰れます。「研修を受けて終わり」にせず、翌日から使える形にするのが当社の内製化の考え方です。
- 議事録づくりのAIプロンプト集：要点・決定事項・次アクションを引き出す、自社向けの指示文セット
- 商談記録のフォーマット：CRM入力やチーム共有にそのまま使える、統一フォーマット
対象と実施形式
| 対象 | 商談後の記録・議事録に時間を取られている法人営業担当者 |
|---|---|
| 実施形式 | オンライン／対面／併用。全国から受講可能 |
| 使用する生成AI | ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、貴社の導入環境に合わせて実施 |
| 料金 | 人材開発支援助成金の活用で実質1/4になります。料金・助成金ページをご覧ください |
| カスタマイズ | 掲載内容は標準例です。貴社の商談・CRMに合わせて再設計します |
無料相談から実施までの流れ
01
お問い合わせ（無料相談）
現状の記録・議事録の課題を
ヒアリングします。
02
カリキュラムの個社設計
貴社の商談・CRMに合わせて
内容を再構成します。
03
研修の実施
オンライン／対面で
実施します。
04
実施後フォロー
現場への定着・展開を
ご相談いただけます。
商談記録・議事録AI研修のよくあるご質問
Q 文字起こしと何が違いますか？
文字起こしで終わらせず、要点・決定事項・次のアクションに整理する型まで学びます。読み返して使える議事録にします。
Q 音声の文字起こしもできますか？
録音・文字起こしツールと組み合わせ、その出力をAIで議事録に整える使い方を学びます。お使いのツールに合わせて演習します。
Q どの生成AIを使いますか？
ChatGPT・Gemini・Claudeのうち、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
Q CRM入力にも使えますか？
はい。CRM入力やチーム共有の形式に整えるところまで扱うので、記録がたまり、共有しやすくなります。
Q 助成金は使えますか？
人材開発支援助成金（最大75%）の対象となる場合があります。申請の進め方も無料相談でご案内します。料金の詳細は料金・助成金ページをご覧ください。
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営業向けAI活用研修の全講座です。気になる講座からご覧ください。カリキュラムは順次公開予定です。
④ ヒアリング準備
⑦ 商談記録・議事録
※このページ
⑨ 営業レポート・事務
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⑬ インサイドセールス
⑭ 営業アシスタント
⑯ カスタムAI構築
⑰ リスク対策
⑱ 製造業の営業
⑲ 人材サービスの営業
⑳ ルート営業・代理店
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