提案資料作成AI研修
構成づくりからAIレビューまで、資料作成の時間を半分に。
提案資料作成AI研修は、営業の提案資料・プレゼン資料をAIで作る営業向けの生成AI研修です。顧客課題を起点にした構成づくりから、AIを「厳しい決裁者」に見立てたレビューまで習得します。
営業向けAI活用研修のカリキュラム一覧の1講座です。
この講座の要点
- 対象は法人営業・営業企画（提案資料・商談資料を作る方）
- 顧客課題を起点にした提案資料・プレゼン資料の構成づくり
- AIを「厳しい決裁者」に見立てた資料レビューで説得力を高める
- 持ち帰り資産：自社版の提案資料テンプレート＋AIレビューの指示文セット
提案資料の作成に時間を取られていませんか
提案資料や商談資料の作成は、営業にとって成果に直結する仕事です。しかし、ゼロから構成を考え、文章を書き、体裁を整える作業に時間を奪われ、肝心の商談準備や顧客との対話に時間を割けない営業組織は少なくありません。担当者ごとに資料の質がばらつき、受注する人のつくり方が組織に共有されないという課題もよく聞きます。
この提案資料作成AI研修では、生成AIを「ゼロから書かないための道具」として使い、構成づくりからレビューまでの型を身につけます。作成時間を短縮するだけでなく、受注につながる資料の勝ちパターンを自社のテンプレートとして残すところまでを目指します。
この講座はこんな方に向いています
- 提案書の作成に毎回数時間かかっている
- 担当者ごとに提案資料の質がばらつく
- AIで下書きしても、結局ほとんど書き直している
- 受注した提案の型が、チームで共有されていない
- 提案・プレゼン資料の作成を、AIで速く・強くしたい
AIで作った提案資料が「刺さらない」3つの原因
生成AIを使えば、提案資料の下書きは誰でも短時間で作れるようになりました。一方で「AIで作った提案資料が、なぜか商談で刺さらない」という相談も増えています。多くの場合、原因は次の3つに集約されます。
1. 顧客課題ではなく自社都合から書き始めている
AIは指示された内容を整った形にまとめますが、出発点が「自社の言いたいこと」だと顧客の課題に刺さりません。構成の起点を顧客課題に置き換えるだけで、同じAIでも提案の説得力は大きく変わります。
2. 一般論のまま提出している
生成AIの初期出力は、当たり障りのない一般論になりがちです。決裁者の「で、うちの場合は？」に答えられず、他社と同じ資料になってしまいます。自社の実績や顧客固有の数字を差し込む工程が欠かせません
3. 自分の目だけでレビューしている
資料を作った本人には、論理の飛躍や根拠の弱さが見えにくいものです。提出前に第三者の視点で穴を突くような工程がないまま出してしまい、商談で想定外の質問に崩れてしまいます。
この提案資料作成AI研修では、これら3つの原因を生成AIの使い方で解決する型を、貴社の実案件の資料を題材に身につけます。
提案資料作成でAIを活かすコツ
提案資料作成でAIを成果につなげる要点は、「AIに丸投げしない」使い方にあります。研修で扱う考え方の一部をご紹介します。
- 構成はAIに複数案を出させ、選んで直す：1回の出力をそのまま使わず、切り口の違う案を出させて良いところを組み合わせます。
- 事実と数字は必ず人が差し込む：一般論はAIに任せ、自社の実績・顧客データ・固有の強みは人が入れます。役割を分けると説得力が上がります。
- 提出前にAIを「決裁者役」でレビューさせる：論理の穴・根拠不足・想定質問をAIに指摘させ、商談前に備えます。
これらを貴社の商材に合わせて型にし、翌日から使えるテンプレートとして持ち帰ります。
提案資料作成AI研修の3つの特徴
1. 実案件の資料を題材に演習
架空の教材ではなく、貴社の実際の提案資料を使います。研修が終わる頃には、実際に使える資料が仕上がっています。
2. 成果物を持ち帰る内製化設計
自社版の提案テンプレートと、生成AIに資料をチェックさせる指示文を作成。オペレーションも整備し、翌日から現場で使えます。
3. 導入済みの生成AIで実施
貴社の商材・提案フローに合わせて再設計。ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、導入済みの環境で実施します。
提案資料作成AI研修で身につくこと
- 顧客課題から提案資料の構成を短時間で作れる
- 提案資料と商談資料を目的別に作り分けられる
- AIレビューで資料の説得力を自分で高められる
受講後、資料作成はこう変わる
受講前
- ゼロから書き始める
- 完成まで一人で抱え込む
- 個人ごとの書き方でばらつく
受講後
- 顧客課題から、構成をAIと一緒に組み立てる
- AIに厳しくチェックさせ、自分で説得力を高める
- 自社の提案テンプレートとしてチームで共有
提案資料作成AI研修のカリキュラム
各章に演習（ワーク）を置き、実案件の資料を題材に手を動かしながら進める標準構成です。掲載は標準例で、自社の商材・商談に合わせてカスタマイズして実施します。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. 資料作成が営業の負担になる理由 | 提案資料・商談資料・見積の役割の違い／ゼロから書かない仕事の組み立て。 【ワーク】自分の資料作成時間を棚卸しする |
| 2. 構成を作る | 顧客課題を起点にした構成の型／AIに構成案を出させ、選び、直す／稟議に通る目次とは。 【ワーク】実案件の提案資料の構成を作る |
| 3. 中身を書く | 課題・解決策・効果・体制・費用の書き方／AIドラフトを自分の言葉に直す／図解の下書きをAIに出させる。 【ワーク】構成から本文ドラフトまで通す |
| 4. AIにレビューさせる | AIを「厳しい決裁者」に仕立ててレビューさせる／論理の穴・根拠不足の指摘を反映する／想定質問リストを作って備える。 【ワーク】自分の資料をAIレビューして改善する |
| 5. 勝ちパターンを型にする | 受注した提案の共通点を抽出する／自社の提案テンプレートに落とす。 【ワーク】自社版提案資料テンプレートを仕上げる |
| 6. まとめ | 【ワーク】次の実案件での適用計画を立てる |
持ち帰り資産（提案資料テンプレートとAIレビュー）
研修で作った成果物は、そのまま業務で使える資産として持ち帰れます。「研修を受けて終わり」にせず、翌日から使える形にするのが当社の内製化の考え方です。
- 自社版の提案資料テンプレート：受注につながった提案の型を、自社の商材に合わせて落とし込んだもの
- AIレビューの指示文セット：AIを決裁者役に見立てて資料をレビューさせる、自社用のプロンプト集
対象と実施形式
| 対象 | 法人営業・営業企画（提案資料・商談資料を作る方） |
|---|---|
| 実施形式 | オンライン／対面／併用。全国から受講可能 |
| 使用する生成AI | ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、貴社の導入環境に合わせて実施 |
| 料金 | 人材開発支援助成金の活用で実質1/4になります。料金・助成金ページをご覧ください |
| カスタマイズ | 掲載内容は標準例です。貴社の商材・商談・提案フローに合わせて再設計します |
無料相談から実施までの流れ
01
お問い合わせ（無料相談）
現状の資料作成の課題を
ヒアリングします。
02
カリキュラムの個社設計
実案件・商材に合わせて
内容を再構成します。
03
研修の実施
オンライン／対面で
実施します。
04
実施後フォロー
テンプレートの現場定着を
ご相談いただけます。
提案資料作成AI研修のよくあるご質問
Q AIに任せると、ありきたりな資料になりませんか？
AIには構成案やドラフトを出させ、最後は自分の言葉と自社の強みに直す使い方を学びます。AIを「厳しい決裁者」に見立ててレビューさせることで、むしろ論理の穴を埋めて説得力を高められます。
Q PowerPointやGoogleスライドのどちらでも学べますか？
はい。特定の資料ツールに依存せず、構成づくりと中身の書き方、AIレビューの型を学びます。貴社がお使いのツールに合わせて演習します。
Q 自社の実案件を題材にできますか？
はい。研修は実案件の資料を題材に進めるため、研修が終わる頃には実際に使える提案資料と自社版テンプレートが手元に残ります。
Q この講座だけの受講もできますか？
はい。この講座単体でも受講できます。基礎編や商談前リサーチと組み合わせると、商談準備から提案までを通して強化できます。
Q 助成金は使えますか？
人材開発支援助成金（最大75%）の対象となる場合があります。申請の進め方も無料相談でご案内します。料金の詳細は料金・助成金ページをご覧ください。
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営業向けAI活用研修の全講座です。気になる講座からご覧ください。カリキュラムは順次公開予定です。
④ ヒアリング準備
⑤ 提案資料作成
※このページ
⑨ 営業レポート・事務
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⑬ インサイドセールス
⑭ 営業アシスタント
⑯ カスタムAI構築
⑰ リスク対策
⑱ 製造業の営業
⑲ 人材サービスの営業
⑳ ルート営業・代理店
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