営業AI活用の基礎研修
はじめての生成AIを、営業の仕事で使えるようにする。
営業AI活用の基礎研修は、生成AIをこれから営業で使う方向けの入門研修です。基本操作とプロンプトの型から、営業業務での使いどころ、安全に使うルールまでを実習中心で習得します。
営業向けAI活用研修のカリキュラム一覧の1講座です。
この講座の要点
- 対象は、これから生成AIを営業で使う営業パーソン・営業チーム
- 生成AIの基本操作と、成果につながるプロンプトの型
- リサーチ・メール・資料づくりなど、営業業務での使いどころ
- 持ち帰り資産：営業用プロンプトの基本テンプレート集＋自社のAI利用ルールのたたき台
AIを導入したのに、営業現場で使われていますか？
生成AIを導入したものの、一部の詳しい人だけが使い、営業チーム全体には広がらない。多くの営業組織で起きていることです。「何に使えるのか分からない」「触ってはみたが続かない」「情報の扱いが不安で踏み込めない」といった声もよく聞きます。
この営業AI活用の基礎研修では、生成AIを「営業の仕事道具」として使いこなす最初の一歩を、実習中心で身につけます。ツールの機能を広く浅く学ぶのではなく、営業業務での使いどころに絞るので、翌日から現場で使えるようになります。
この講座はこんな方に向いています
- これから生成AIを営業に取り入れたい
- AIを触ってみたが、何に使えばよいか分からない
- 一部の人だけがAIを使い、チームに広がっていない
- 我流のプロンプトで、思うような成果が出ていない
- 情報の扱いなど、安全に使うルールを整えたい
営業でAIが定着しない3つの原因
生成AIを導入しても、営業現場で使われ続けないのには理由があります。多くの場合、原因は次の3つに集約されます。
1. 何に使えるか分からないまま始めている
「とりあえず触ってみる」だけでは、営業のどの業務に効くのかが見えず、使う理由が続きません。自分の業務の中で使いどころを決めることが、定着の最初の一歩です。
2. プロンプトが我流で成果が出ない
思いつきで指示を出すと、AIの出力は当たり障りのない一般論になりがちです。役割・前提・条件を伝えるプロンプトの型を知るだけで、返ってくる結果が大きく変わります。
3. 情報の扱いが不安で踏み込めない
何を入れてよいか分からないまま使うと、情報漏洩や誤情報が不安で手が止まります。安全に使うルールを先に決めておくことで、チーム全体が安心して活用できるようになります。
この営業AI活用の基礎研修では、これら3つの原因を解消し、営業チーム全体でAIを使いこなせる状態を目指します。
営業でAIを使いこなすコツ
生成AIを営業の成果につなげる要点は、広く浅く使うのではなく、営業業務に絞って使い倒すことです。研修で扱う考え方の一部をご紹介します。
- 用途を営業業務に絞って覚える：リサーチ・メール・資料づくりなど、自分の業務での使いどころから始めると定着します。
- プロンプトは型で覚える：役割・前提・出力形式を伝える型を覚えれば、誰でも安定した結果を出せます。
- 入れてよい情報のルールを先に決める：社内で扱ってよい情報の範囲を決めておくと、安心して踏み込めます。
これらを自社の業務に合わせて型にし、翌日から使えるプロンプトテンプレートとして持ち帰ります。
営業AI活用の基礎研修の3つの特徴
1. 営業に特化した基礎
汎用的なAI講座ではなく、リサーチ・メール・資料づくりなど営業の業務を題材に、使いどころから学びます。
2. 手を動かす実習中心
座学だけで終わらせず、その場で自分の業務を題材にAIを使います。研修が終わる頃には、自分で使える状態になります。
3. 導入済みの生成AIで実施
ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
営業AI活用の基礎研修で身につくこと
- 生成AIの基本操作と、成果につながるプロンプトの型が身につく
- リサーチ・メール・資料づくりなど、営業業務での使いどころが分かる
- 情報を安全に扱うルールを踏まえて、自信を持ってAIを使える
受講後、営業のAI活用はこう変わる
受講前
- 何に使えるか分からず、手が止まる
- 我流のプロンプトで成果がばらつく
- 情報が不安で、使うのをためらう
受講後
- 営業業務での使いどころが分かり、自分から使える
- プロンプトの型で、安定して成果を出せる
- 安全に使うルールに沿って、安心して活用できる
営業AI活用の基礎研修のカリキュラム
各章に演習（ワーク）を置き、自分の営業業務を題材に手を動かしながら進める標準構成です。掲載は標準例で、自社の業務に合わせてカスタマイズして実施します。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. 生成AIの基礎と営業での位置づけ | 生成AIができること・苦手なこと／営業のどの業務に効くか。 【ワーク】自分の業務でAIが使えそうな場面を洗い出す |
| 2. 基本操作とプロンプトの型 | チャットの基本操作／役割・前提・出力形式を伝えるプロンプトの型。 【ワーク】型に沿ってプロンプトを書いてみる |
| 3. 営業業務での使いどころ | リサーチ・営業メール・資料づくりの入口をAIで速くする。 【ワーク】自分の実業務でAIを使ってみる |
| 4. 安全に使う（情報の扱いとリスク） | 入れてよい情報の線引き／誤情報への備え。 【ワーク】自社のAI利用ルールのたたき台を作る |
| 5. 自分の業務に当てはめる | 日々の営業業務にAIを組み込む使い方を設計する。 【ワーク】明日から使う自分用プロンプトを仕上げる |
| 6. まとめ | 【ワーク】チームへの広げ方と次の一歩を決める |
持ち帰り資産（プロンプトテンプレートと利用ルール）
研修で作った成果物は、そのまま業務で使える資産として持ち帰れます。「研修を受けて終わり」にせず、翌日から使える形にするのが当社の内製化の考え方です。
- 営業用プロンプトの基本テンプレート集：リサーチ・メール・資料づくりですぐ使える、自社向けの指示文セット
- 自社のAI利用ルールのたたき台：入れてよい情報の範囲や運用の約束事をまとめた、チーム展開用のベース
対象と実施形式
| 対象 | これから生成AIを営業で使う営業パーソン・営業チーム（経験不問） |
|---|---|
| 実施形式 | オンライン／対面／併用。全国から受講可能 |
| 使用する生成AI | ChatGPT・Gemini・Claudeのいずれか、貴社の導入環境に合わせて実施 |
| 料金 | 人材開発支援助成金の活用で実質1/4になります。料金・助成金ページをご覧ください |
| カスタマイズ | 掲載内容は標準例です。貴社の業務・体制に合わせて再設計します |
無料相談から実施までの流れ
01
お問い合わせ（無料相談）
現状のAI活用の課題を
ヒアリングします。
02
カリキュラムの個社設計
貴社の業務に合わせて
内容を再構成します。
03
研修の実施
オンライン／対面で
実施します。
04
実施後フォロー
現場への定着・展開を
ご相談いただけます。
営業AI活用の基礎研修のよくあるご質問
Q AIをまったく触ったことがなくても大丈夫ですか？
はい。基本操作から始めるため、生成AIが初めての方でも受講できます。実習中心で手を動かしながら進めるので、自然に使えるようになります。
Q どの生成AIを使いますか？
ChatGPT・Gemini・Claudeのうち、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
Q 営業のどんな業務で使えるようになりますか？
リサーチ・営業メール・資料づくりの入口など、日々の営業業務での使いどころを学びます。自分の実業務を題材に演習します。
Q 情報漏洩などのリスクは学べますか？
はい。入れてよい情報の線引きや誤情報への備えなど、安全に使うルールまで扱い、自社のAI利用ルールのたたき台を作ります。
Q 助成金は使えますか？
人材開発支援助成金（最大75%）の対象となる場合があります。申請の進め方も無料相談でご案内します。料金の詳細は料金・助成金ページをご覧ください。
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営業向けAI活用研修の全講座です。気になる講座からご覧ください。カリキュラムは順次公開予定です。
① 基礎編
※このページ
④ ヒアリング準備
⑨ 営業レポート・事務
⑫ 経営層
⑬ インサイドセールス
⑭ 営業アシスタント
⑯ カスタムAI構築
⑰ リスク対策
⑱ 製造業の営業
⑲ 人材サービスの営業
⑳ ルート営業・代理店
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