営業レポート・事務AI研修
日報・週報・事務作業を、AIに任せる。
営業レポート・事務AI研修は、日報・週報・案件報告や営業事務といった「売上に直結しないが必ず発生する仕事」を生成AIで巻き取り、営業が顧客と向き合う時間を取り戻すための営業向けの生成AI研修です。書式をそろえて集計できる形にするところまで扱います。
営業向けAI活用研修のカリキュラム一覧の1講座です。
この講座の要点
- 対象は、日報・週報・営業事務に時間を取られている営業・営業アシスタント
- 商談メモから日報・週報・案件報告をAIで生成する
- 同じ情報を何度も転記する作業をまとめて減らす
- 持ち帰り資産：自社版の報告フォーマット＋事務作業のプロンプト集
- 料金は全プラン公開。1名2万円から、2〜3名の少人数でスモールスタートできる
報告書にどれだけ時間をつかっていますか
日報、週報、案件報告、社内申請、経費処理。ひとつずつは小さくても、積み上げると1日1時間を超えます。しかも同じ情報を日報とSFAと会議資料に三度書き写している、という状態が珍しくありません。
この営業レポート・事務AI研修では、これらをAIに巻き取らせ、営業が顧客と向き合う時間を取り戻します。あわせて書式をそろえ、集計して使える情報に変えます。
この講座はこんな方に向いています
- 日報・週報を書くのに毎日時間を取られている
- 同じ内容を日報とSFAと会議資料に何度も書いている
- 報告の書式が人によって違い、集計できない
- 社内申請や経費処理などの事務に時間を使っている
- 報告のための報告になっている実感がある
営業の報告・事務が減らない3つの原因
報告や事務が減らないのには理由があります。やる気や段取りの問題ではなく、次の3つが原因です。
1. 報告のための報告になっている
何を判断するための報告かが決まっていないと、書く量だけが増えます。目的から必要な項目を絞ると、そもそも書く量が減ります。
2. 同じ情報を何度も転記している
商談メモ、日報、SFA、会議資料。同じ内容を形を変えて書き写しています。元を1つにして、そこから各形式へ変換させれば一度で済みます。
3. 書式が人によって違う
自由記述だと、集めても比較できません。型を決めておけば、AIがその型で出力し、そのまま集計に回せます。
この営業レポート・事務AI研修では、これら3つの原因を解消し、報告と事務にかかる時間を実際に削ります。
報告・事務をAIで減らすコツ
報告と事務を減らす要点は、書く速さを上げることではなく、書く回数と量を減らすことです。研修で扱う進め方を、いくつか抜き出してご紹介します。
- 元のメモを1つにする：商談メモを起点に、日報・週報・案件報告をAIに書き分けさせます。
- 出力の型を先に決める：項目と粒度を指定し、誰が書いても同じ形で集計できるようにします。
- 定型の事務をまとめて処理する：申請文や案内文などの定型文を、テンプレートとして持たせます。
これらを自社の報告様式に合わせて型にし、翌日から使える報告フォーマットとして持ち帰ります。
営業レポート・事務AI研修の3つの特徴
1. 自社の報告様式を題材に演習
一般的なフォーマットではなく、貴社が実際に使っている日報・週報の様式を題材にします。研修後すぐ今日の報告に使えます。
2. 書式をそろえて集計できる形まで
速く書くだけでなく、集めて比較できる情報に変えるところまで扱います。
3. 導入済みの生成AIで実施
ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotのいずれか、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
営業レポート・事務AI研修で身につくこと
- 商談メモから日報・週報・案件報告をAIで書き分けられる
- 報告の書式をそろえ、集計できる情報に変えられる
- 定型の事務作業をテンプレートで処理できる
受講後、報告と事務はこう変わる
受講前
- 報告書を書くために時間を取られている
- 同じ内容を何度も転記している
- 書式がばらばらで集計できない
受講後
- 商談メモから各報告を自動で書き分けられる
- 元を1つにして、転記を一度で済ませられる
- 型がそろい、そのまま集計に回せる
営業レポート・事務AI研修のカリキュラム
各章に演習（ワーク）を置き、貴社が実際に使っている日報・週報・報告様式を題材に、手を動かしながら進める標準構成です。掲載は標準例で、自社の報告様式・事務フローに合わせてカスタマイズして実施します。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. 報告・事務の棚卸し | 何を判断するための報告かを整理し、要る項目を絞る。 【ワーク】自社の報告項目を目的から見直す |
| 2. 商談メモから日報を書かせる | 元のメモを起点に、必要な形式へ書き分ける。 【ワーク】実際のメモから日報をAIで作る |
| 3. 週報・案件報告に展開する | 同じ元から、粒度の違う報告を作らせる。 【ワーク】1週間分のメモから週報を作る |
| 4. 書式をそろえて集計できる形にする | 項目と粒度を指定し、比較できる情報に変える。 【ワーク】自社の報告フォーマットを型にする |
| 5. 定型事務をテンプレート化する | 申請文・案内文などをまとめて処理する。 【ワーク】よく使う定型文をテンプレートにする |
| 6. まとめ | 【ワーク】チームで使う報告ルールを決める |
持ち帰り資産（報告フォーマットと事務プロンプト）
研修で作った報告フォーマットと事務プロンプトは、そのまま明日の報告から使える資産として持ち帰れます。報告の速さを個人の工夫に任せず、型で解決するのが当社の内製化の考え方です。
- 自社版の報告フォーマット：日報・週報・案件報告の項目と粒度をそろえ、集計できる形にした型
- 事務作業のプロンプト集：申請文・案内文などの定型業務をまとめて処理するための指示文セット
対象と実施形式
| 対象 | 日報・週報・営業事務に時間を取られている営業・営業アシスタント |
|---|---|
| 実施形式 | オンライン／対面／併用。全国から受講可能 |
| 最少人数 | 2〜3名から実施できます（1名からもご相談いただけます）。〜10名は公開プランの単価、11名以上は個別お見積もり |
| 使用する生成AI | ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotのいずれか、貴社の導入環境に合わせて実施 |
| 料金 | 1名2万円（ライト）／1名5万円（スタンダード）／1社 月15万円〜（継続）。別途、助成金対象プラン（10時間以上）もご用意しており、中小企業が人材開発支援助成金を利用した場合は実質1/4が目安です（支給の可否は労働局の審査によります）。料金・助成金ページをご覧ください |
| カスタマイズ | 掲載内容は標準例です。貴社の報告様式・事務フロー・使用しているSFAに合わせて再設計します |
料金と助成金
本講座の料金は、営業向けAI活用研修の料金プランに準じます。ライトプラン 1名2万円／スタンダードプラン 1名5万円／継続プラン 1社 月15万円〜（いずれも〜10名。11名以上は個別お見積もり）。
まずは管理職や推進担当の2〜3名だけで小さく始めるスモールスタートにも対応しています。
別途、助成金対象プラン（10時間以上）もご用意しています。中小企業が人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）を利用した場合は実質1/4が目安で、支給の可否は労働局の審査によります。
無料相談から実施までの流れ
01
お問い合わせ（無料相談）
現状の報告・事務の負担を
ヒアリングします。
02
カリキュラムの個社設計
貴社の報告様式・事務フローに合わせて
内容を再構成します。
03
研修の実施
オンライン／対面で
実施します。
04
実施後フォロー
チームへの定着・展開を
ご相談いただけます。
営業レポート・事務AI研修のよくあるご質問
Q 商談記録・議事録の講座と何が違いますか？
商談記録・議事録AI研修は商談1件の記録づくりを扱います。本講座はその記録を元にした日報・週報・案件報告と、社内事務までを対象にします。組み合わせると効果が大きい2講座です
Q SFAデータ活用の講座との違いは何ですか？
SFA・Salesforceデータ活用AI研修は、貯まったデータを分析して打ち手に変える講座です。本講座は貯める側、つまり報告を書く手間を減らし、集計できる形にそろえることを扱います。
Q 営業アシスタントや営業事務の担当者も受けられますか？
はい。報告と事務が主な対象なので、営業アシスタント・営業事務の方にも適した内容です。営業と一緒の受講もおすすめです。
Q いまの報告フォーマットを変えなくても大丈夫ですか？
はい。既存の様式を前提に、そこへAIで書き込む形から始められます。集計しやすい型への見直しも希望に応じて扱います。
Q どの生成AIを使いますか？
ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotのうち、貴社が導入済みの環境に合わせて実施します。新しいツールの契約は不要です。
Q 最少何名から受講できますか？
2〜3名の少人数から実施できます（1名からもご相談いただけます）。〜10名は公開プランの単価、11名以上は個別お見積もりです。管理職や推進担当の方だけで小さく始めるスモールスタートに対応しています。
Q 費用はいくらですか？
ライトプランが1名2万円、スタンダードプランが1名5万円、継続プランが1社 月15万円〜です。別途、助成金対象プラン（10時間以上）もご用意しており、中小企業が人材開発支援助成金を利用した場合は実質1/4が目安です（支給の可否は労働局の審査によります）。
Q 所要時間と実施形式を教えてください。
ライトプランはWebで1.5時間（1回）、スタンダードプランはWeb／対面の選択制で4時間（複数回）です。全国から受講できます。
関連するAI活用研修
営業向けAI活用研修の全講座です。気になる講座からご覧ください。カリキュラムは順次公開予定です。
⑨ 営業レポート・事務
※このページ
⑫ 経営層
⑲ 人材サービスの営業
⑳ ルート営業・代理店
AnataAIの営業向けAI活用研修が気になる方へ
自社の商材・商談に合わせた進め方を、無料相談でご提案します。